Gigote, la petite bergère, brûle d'envie de découvrir le dragon qui vient de s'installer, dans la sombre forêt, non loin de sa maison. Et pourtant, son grand père l'a mise en garde. Jamais elle ne doit pénétrer dans la forêt. Mais la curiosité de Gigote est trop forte. Ce matin, elle n'a pu résister et se retrouve, maintenant, face au terrible dragon qui menace de la dévorer.

Avec courage, alors, Gigote lui tient tête. Pour échapper au sort malheureux qui l'attend, elle réussit à le convaincre de ne pas la dévorer avant d'avoir écouté une histoire qu'elle veut lui raconter. Mais cette histoire suffira-t-elle pour éveiller la sensibilité et la tendresse qui sommeillent chez le dragon ? Pourra-t-elle le décider à épargner Gigote et tous les enfants qui, à leur tour, voudraient entrer dans la forêt ?